40000000
Actifs gérés
500
Clients

Patrimoine


Le cabinet CDL Patrimoine propose à ses clients divers instruments financiers adaptés à chaque situation patrimoniale :

  • Assurance vie
  • Contrat de capitalisation,
  • PEA, comptes titres
  • Madelin, PERP
  • FCPI, FIP, SOFICA

Conseil & Suivi


Après un audit complet de votre situation, nous vous orientons vers l’enveloppe financière se rapprochant le plus de vos besoins.

Nous sélectionnons les meilleures sociétés de gestion dans chaque classe d’actifs (Actions, Obligations, Monétaires, Fonds mixtes).

En complément d’un suivi régulier de vos placements, nous vous proposons des arbitrages en fonction des différentes phases de marché.

Nous travaillons ensemble

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